证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-061
江苏恒辉安防股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书
教导性公告
保荐东说念主（主承销商）
：华泰集结证券有限背负公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容确实切、准确和完满，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”或“恒辉安防”）
向不特定对象刊行东说念主民币 50，000.00 万元可调度公司债券（以下简称“本次刊行”）
已获取中国证券监督照顾委员会证监许可[2024] 1063 号文高兴注册。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记
公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）汲取通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网
上刊行的形式进行。
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券召募证明书全文及关系贵府可在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行的基本情况
（一）本次刊行的证券类型
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
债及改日调度的 A 股股票将在深圳证券交往所创业板上市。
（二）刊行数目、证券面值、刊行价钱或订价形式
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 50，000.00 万元，刊行数目为 5，000，000 张。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（三）揣测召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额、召募资金专项存储
的账户
本次可转债刊行揣测召募资金总额为东说念主民币 50，000.00 万元，召募资金净额
将扣除刊行用度后细则。公司已缔造召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的
召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
（四）召募资金投向
本次刊行可调度公司债券的召募资金总额为东说念主民币 50，000.00 万元，扣除发
行用度后，拟用于以下款式：
单元：万元
序号 款式称号 投资金额 拟插足召募资金金额
所有这个词 59，551.81 50，000.00
注：“年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式”属于刊行东说念主“年产 12，000 吨超高分子量聚乙烯纤维
款式（备案证号：东管审备[2023]128 号）”的一期款式，下同
款式投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹科罚。本次发
行可调度公司债券扣除刊行用度后的召募资金净额低于上述款式拟插足召募资
金总额的部分将由公司自筹资金科罚。本次刊行可调度公司债券召募资金到位
前，公司将把柄款式履行进程以自有资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置
换。
（五）刊行形式与刊行对象
本次刊行的恒辉转债向股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登
记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废除优
先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
本次可转债刊行包销的基数为 50，000.00 万元。主承销商把柄网上资金到账
情况细则最终配售成果和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的
总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商一致后
络续履行刊行法子或遴选中止刊行模范，并实时向深交所论述。要是中止刊行，
公告中止刊行原因，择机重启刊行。
（1）向刊行东说念主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月
（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律法则的其他投资者等（国度法律、法
规退却者除外）。其中当然东说念主需把柄《对于完善可调度公司债券投资者适当性管
理关系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等法则已绽开向不特定对象刊行
的可转债交往权限。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（六）承销形式及承销期
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销形式承销。承销期为 2024 年 8
月 19 日至 2024 年 8 月 27 日。
（七）刊行用度
序号 款式 金额（万元，不含税）
所有这个词 739.87
（八）证券上市的时候安排
日期 交往日 刊行安排 停牌安排
T-2 日 正常交往
星期一 性公告》《刊行公告》
《网起程演公告》
T-1 日 正常交往
星期二 网起程演
透露《刊行教导性公告》
T日 正常交往
星期三 网上申购（无需缴付申购资金）
细则网上中签率
T+1 日 正常交往
星期四 进行网上申购摇号抽签
透露《中签号码公告》
T+2 日 正常交往
星期五 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足
额的可转债认购资金）
T+3 日 正常交往
星期一 成果和包销金额
T+4 日 透露《刊行成果公告》 正常交往
星期二
以上日期均为交往日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。
（九）本次刊行证券的上市流畅，包括各类投资者捏有期的限度或承诺
本次刊行可调度公司债券不设捏有期的限度。本次刊行终了后，公司将尽快
向深圳证券交往所央求上市交往，具体上市时候将另行公告。
公司的控股推动、履行箝制东说念主、捏股 5%以上圈套然东说念主推动、董事、监事、高
管已承诺，若认购得胜，其将严格苦守《证券法》等关系法律法则对于股票及可
转债交往的法则，即自本次可转债刊行首日（召募证明书公告日）起至本次可转
债刊行完成后六个月内不减捏径直捏有的刊行东说念主股票及本次刊行的可转债。承诺
的具体内容参见召募证明书“紧要事项教导”之“五、公司捏股 5%以上推动或
董事、监事、高管参与本次可转债刊行认购情况”。
（十）本次刊行可转债的基本要求
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 50，000.00 万元，刊行数目为 5，000，000 张。
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
把柄关系法律法则的法则和本次可调度公司债券召募资金拟投资款式标实
施进程安排，结合本次可调度公司债券的刊行规模及公司的筹划和财务等情况，
本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 8 月 21
日至 2030 年 8 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺
延时刻付息款项不另计息）。
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第
五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
本次刊行的可调度公司债券汲取每年付息一次的付息形式，到期奉赵本金和
临了一年利息。
（1）年利息揣摸
年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣摸公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率。
（2）付息形式
①本次刊行的可调度公司债券汲取每年付息一次的付息形式，计息肇端日为
可调度公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时刻不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关系法律法则及
深圳证券交往所的法则细则。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其捏有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主所获取利息收入的冒失税项由可调度
公司债券捏有东说念主承担。
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行终了之日 2024 年
调度公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交往日；顺延时刻付息款项不另计息）。可调度公司债券捏有东说念主对转
股能够不转股有采纳权，并于转股的次日成为公司推动。
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按流程相应除权、除息调整
后的价钱揣摸）和前一个交往日公司股票交往均价。把柄《可调度公司债券照顾
宗旨》，本次刊行的可转债的转股价钱不得进取修正。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额÷该
二十个交往日公司股票交往总量；
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总额÷该日公
司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整，
并在得当条件的上市公司信息透露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整宗旨及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东说念主转股央求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股
央求按公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、覆没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护可调度公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。磋议转股价钱调整内
容及操作宗旨将依据那时国度磋议法律法则及证券监管部门的关系法则来制订。
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司股票在职意联结三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有计算并提交公司推动大会审议表决。该有计算须经出席会
议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有
公司本次刊行可调度公司债券的推动应当散失。修正后的转股价钱应不低于该次
推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（2）修处死子
公司向下修正转股价钱时，须在得当条件的上市公司信息透露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并
实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的揣摸
形式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可调度公司债券捏有东说念主央求转股的可调度公司债
券票面总金额，P 为央求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可调度公司债券的捏有东说念主央求调度成的股份须是整数股。转股时不
足调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的磋议
法则，在可调度公司债券捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及转
换为一股的可调度公司债券余额。该不及调度为一股的本次可调度公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将把柄证券登记机构等部门的磋议法则办理。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券到期后五个交往日内，公司将赎回沿途未转股
的可调度公司债券，赎回价钱为债券面值的 112%（含临了一期利息）。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意联结三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。当
期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意
联结三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券捏有东说念主
有权将其捏有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交往日按调整前的转股价
格和收盘价钱揣摸，在转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱揣摸。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联结三十个交往日”
须从转股价钱调整之后的第一个交往日起重新揣摸。
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度内，可调度公司债券捏有东说念主在
每年回售条件初度抖擞后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度抖擞回售
条件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回
售的，该计息年度不成再期骗回售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次期骗部分
回售权。
（2）附加回售要求
若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资款式标实施情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会或深圳证券交往所的相
关法则被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交往所认定为蜕变
召募资金用途的，可调度公司债券捏有东说念主享有一次回售的权力。可调度公司债券
捏有东说念主有权将其捏有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件抖擞后，不错在公司公告后的附加回
售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内子虚施回售的，不成再期骗附加回
售权。
上述当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平素股推动（含因可调度公
司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行形式
本次刊行的恒辉转债向股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登
记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废除优
先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
本次可转债刊行包销的基数为 50，000.00 万元。主承销商把柄网上资金到账
情况细则最终配售成果和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的
总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估法子，
toutoulu并与刊行东说念主协商一致后
络续履行刊行法子或遴选中止刊行模范，并实时向深交所论述。要是中止刊行，
公告中止刊行原因，择机重启刊行。
（2）刊行对象
①向刊行东说念主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 20
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主系数推动。
②网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律法则的其他投资者等（国度法律、法则禁
止者除外）。其中当然东说念主需把柄《对于完善可调度公司债券投资者适当性照顾相
关事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等法则已绽开向不特定对象刊行的可
转债交往权限。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的恒辉转债向股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登
记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废除优
先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
原推动可优先配售的恒辉转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有“恒辉安防”的股份数目按每股配售 3.4392 元可
转债的比例揣摸可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张
为一个申购单元，即每股配售 0.034392 张可转债。刊行东说念主现存 A 股股本
股本为 145，380，454 股，按本次刊行优先配售比例揣摸，原推动可优先配售的可
转债上限总额约 4，999，924 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9985%。由于不
足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指
南》实行，最终优先配售总额可能略有各异。
（1）可调度公司债券捏有东说念主的权力
①依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
②把柄《可转债召募证明书》商定的条件将所捏有的可转债转为公司股票；
③把柄《可转债召募证明书》商定的条件期骗回售权；
④依照法律、行政法则等关系法则及本国法参与或交付代理东说念主参与债券捏有
东说念主会议并期骗表决权；
⑤依照法律、行政法则及《公司国法》的法则转让、赠与或质押其所捏有的
可转债；
⑥依照法律、《公司国法》的法则获取磋议信息；
⑦按《可转债召募证明书》商定的期限和形式要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政法则及《公司国法》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权。
（2）可调度公司债券捏有东说念主的义务
①苦守公司刊行本次可转债要求的关系法则；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③苦守债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；
④除法律、法则法则、《公司国法》及《可转债召募证明书》商定之外，不
得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法则及《公司国法》法则应当由本次可转债债券捏有东说念主承担的
其他义务。
（3）可调度公司债券捏有东说念主会议的召开情形
在本次可调度公司债券存续时刻内，发生下列情形之一的，公司董事会应当
召集可调度公司债券捏有东说念主会议：
①公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；
②公司不成依期支付本次可转债本息；
③公司减资（因职工捏股计算、用于调度公司刊行的可调度公司债券的股份
回购、股权激发或公司为诊治公司价值及推动权益所必需回购股份导致的减资除
外）、覆没、分立、被责令停产破产、被暂扣能够清除许可证、被托管、驱散、
央求破产能够照章进入破产法子等；
④拟变更、解聘本次可转债债券受托照顾东说念主能够变更受托照顾条约的主要内
容；
⑤担保东说念主（如有）能够担保物（如有）发生紧要变化；
⑥改良本国法；
⑦刊行东说念专揽理层不成正常履行职责，导致刊行东说念主债务返璧智商濒临严重不确
定性；
⑧刊行东说念主提议债务重组有计算的；
⑨发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要本色影响的事项；
⑩把柄法律、行政法则、中国证监会、本次可转债上市交往的证券交往所及
本国法的法则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或东说念主士不错提议召开可调度公司债券捏有东说念主会议
公司董事会、单独或所有这个词捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债
券捏有东说念主、债券受托照顾东说念主或关系法律法则、中国证监会法则的其他机构或东说念主士
不错书面提议召开债券捏有东说念主会议。
公司将在召募证明书中商定保护可调度公司债券捏有东说念主权力的宗旨，以及可
调度公司债券捏有东说念主会议的权力、法子和决议成效条件。
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
本次可调度公司债券经中诚信国外信用评级有限背负公司评定，把柄中诚信
国外信用评级有限背负公司出具的《信用评级论述》，恒辉安防主体信用等第为
AA-，评级揣测褂讪，本次可调度公司债券信用等第为 AA-。
在本次可转债信用等第灵验期内能够本次可转债存续期内，中诚信国外信用
评级有限背负公司将每年至少进行一次追踪评级。
（十一）本次可转债的受托照顾事项
公司礼聘华泰集结证券行为本次可调度公司债券的受托照顾东说念主，并高兴接受
华泰集结证券的监督。在本次可调度公司债券存续期内，华泰集结证券将把柄相
关法律法则、标准性文献及自律国法、《召募证明书》《受托照顾条约》及《可
调度公司债券捏有东说念主会议国法》的法则，期骗权力和履行义务。投资者认购或捏
有本次可调度公司债券视作高兴华泰集结证券行为本次可调度公司债券的受托
照顾东说念主，并视作高兴《债券受托照顾条约》项下的关系商定及可调度公司债券捏
有东说念主会议国法。
（十二）失约背负及争议科罚机制
以下事件组成本次债券项下的失约事件：
（1）公司依然或揣测不成依期支付本次债券的本金能够利息；
（2）公司依然或揣测不成依期支付除本次债券除外的其他有息欠债，到期
未偿金额跳动 5，000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可
能导致本次债券发生失约的；
（3）公司覆没报表范围内的进军子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或买卖收入占公司覆没报表相应科目 30%以上的子公司）依然或揣测不成按
期支付有息欠债，到期未偿金额跳动 5，000.00 万元且达到母公司最近一期经审计
净钞票 10%以上，且可能导致本次债券发生失约的；
（4）公司发生减资、覆没、分立、被责令停产破产、被暂扣能够清除许可
证且导致公司偿债智商濒临严重不细则性的，或其被托管/袭取、驱散、央求破
产能够照章进入破产法子的；
（5）公司照顾层不成正常履行职责，导致公司偿债智商濒临严重不细则性
的；
（6）公司或其控股推动、履行箝制东说念主因无偿或以昭彰分歧理对价转让钞票
或废除债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债智商濒临严重不细则性的；
（7）增信主体、增信模范能够其他偿债保险模范发生紧要不利变化的；
（8）本次债券存续期内，公司违犯《受托照顾条约》项下的述说与保证、
未能按照法则或商定履行信息透露义务、奉告义务、信用风险照顾职责等义务与
职责甚至对公司对本次债券的还本付息智商产生紧要不利影响，且一直捏续二十
个联结使命日仍未得到纠正；
（9）公司发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要不利影响的事项。
（1）要是本节“1、失约情形”所列公司失约情形发生，把柄债券捏有东说念主会
议国法的商定，有表决权的债券捏有东说念主不错通过债券捏有东说念主会议酿成灵验决议，
以书面形式奉告公司，告示本次债券本金和相应利息，立即到期冒失；
（2）在告示加快返璧后，要是公司在不违犯适用法律法则的前提下遴选了
以下挽救模范，债券受托照顾东说念主经债券捏有东说念主会议决议后不错书面形式奉告公
司，告示取消加快返璧的决定：
①向债券受托照顾东说念主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总
和：
a.债券受托照顾东说念主的合理补偿、用度和开支；
b.系数迟付的利息；
c.系数到期冒失的本金；
d.适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金揣摸的复利；
②公司失约事件已得到挽救或被债券捏有东说念主通过会议决议的阵势豁免；
③债券捏有东说念主会议高兴的其他挽救模范。
本次刊行债券适用于中国法律并依其诠释。《受托照顾条约》项下所产生的
或与《受托照顾条约》磋议的任何争议，领先应在争议各方之间协商科罚。要是
协商科罚不成，可向条约坚决地有统辖权的东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议
及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权络续期骗《受托
照顾条约》项下的其他权力，并应履行《受托照顾条约》项下的其他义务。
（十三）本次刊行可转债规模合感性分析
并口径）折柳为 23.09%、29.37%、37.20%和 35.87%；2021 年、2022 年、2023
年以及 2024 年 1-3 月，公司筹划行径产生的现款流量净额折柳为 10，745.99 万元、
正常的现款流量。本次刊行可转债拟召募资金 50，000 万元，公司论述期末净资
产为 122，135.74 万元，公司本次可转债刊行后累计公司债券余额占最近一期末净
钞票额的比例为 40.94%，未跳动 50%。本次刊行召募资金到位后，公司总钞票
和净钞票将有所加多，公司的资金实力将得到栽植，同期裁汰公司的财务风险。
本次刊行可灵验优化公司的本钱结构，揣测公司改日有富饶的现款流支付公司债
券的本息。
（十四）对于本次刊行抖擞《上市公司证券刊行注册照顾宗旨》第三十条关
于得当国度产业计策和板块定位（召募资金主要投向主业）法则的核查
刊行东说念主主买卖务为手部安全贯注用品、超高分子量聚乙烯纤维偏激复合纤维
的研发、分娩及销售；其中，刊行东说念主手部安全贯注用品业务所处行业为“C17 纺
织业”大类下“C1789 其他产业用纺织制成品制造”，刊行东说念主超高分子量聚乙
烯纤维业务所处行业为“C28 化学纤维制造业”大类下的“C2829 其他合成纤维
制造”。
刊行东说念主本次召募资金投向“年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式”和“补
充流动资金”。其中，“年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式”主要居品为
超高分子量聚乙烯纤维，系刊行东说念主现存主买卖务居品，本次募投款式投向主业；
刊行东说念主主买卖务及本次召募资金投向的关系主要居品属于国度发改委发布的《产
维及成品的开导、分娩、应用/超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）”居品范围，
不属于限度类和淘汰类款式，不属于《环境保护概括名录（2021 年版）》中规
定的高沾污、高环境风险居品，不属于《国务院对于进一步加强淘汰过期产能工
作的奉告》（国发〔2010〕7 号）等计策法则的过期产能，得当国度产业计策要
求，不存在需要取得专揽部门主意的情形。
综上，刊行东说念主主买卖务及本次召募资金投向得当国度产业计策要求，不存在
需要取得专揽部门主意的情形。
论述期内，公司主要从事手部安全贯注用品、超高分子量聚乙烯纤维偏激复
合纤维的研发、分娩及销售，公司本次召募资金拟用于“年产 4，800 吨超高分子
量聚乙烯纤维款式”和“补充流动资金”；其中，上述年产 4，800 吨超高分子量
聚乙烯纤维款式属于公司对现存超高分子量聚乙烯纤维居品的扩产；“补充流动
资金”用于补没收司日常筹划所需流动资金，抖擞健康发展的需要、缓解流动资
金压力、简易公司的财务用度，并促进分娩筹划的发展和效益栽植，以镇定公司
的市步地位、栽植公司的概括竞争力，系投向主业。对于公司本次刊行的召募资
金投向与主业的关系如下：
款式二：补充
序号 款式 款式一：年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式
流动资金
是，公司主要从事手部安全贯注用品、超高分子量
聚乙烯纤维偏激复合纤维的研发、分娩及销售，本
是否属于对现存业务（包
款式主要居品为超高分子量聚乙烯纤维，属于公司
现存业务中的主要居品，本次募投款式建成后，预
下同）的扩产
计将加多 4，800 吨/年超高分子量聚乙烯纤维的产
能，属于对现存业务的扩产。
是否属于对现存业务的升
级
是否属于基于现存业务在
其他应用范围的拓展
是否属于对产业链险峻游
的（横向/纵向）蔓延
款式二：补充
序号 款式 款式一：年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式
流动资金
补充日常经
资金
综上，本次召募资金主要投向公司主业。
要而论之，公司本次刊行抖擞《上市公司证券刊行注册照顾宗旨》第三十条
对于得当国度产业计策和板块定位（召募资金主要投向主业）的法则。
（十五）本次刊行得当感性融资，合理细则融资规模
公司本次刊行可转债拟召募资金为 50，000.00 万元，而公司上次召募资金为
初度公开导行股票并在创业板上市，上次召募资金于 2021 年 3 月沿途到位，本
次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日跳动十八个月。刊行东说念主本次刊行的
召募资金将用于“年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式”和“补充流动资金”，
其中，本次“年产 4，800 吨超高分子量聚乙烯纤维款式”为刊行东说念主原有主营居品
的扩产，本次召募资金主要投向主业；“补充流动资金”用于补充日常筹划所需
流动资金，抖擞健康发展的需要，可灵验缓解流动资金压力、简易公司的财务费
用，并促进分娩筹划的发展和效益栽植，以镇定公司的市步地位、栽植公司的综
合竞争力，亦主要投向主业。刊行东说念主在概括洽商了本次募投款式居品下流市集需
求、现存产能、揣测新增产能及资金情况等要素细则了本次刊行融资规模，本次
融资规模合理。
综上，公司本次刊行聚焦主业、感性融资、融资规模合理。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）磋议形式
（一）刊行东说念主：江苏恒辉安防股份有限公司
办公地址：江苏省如东经济开导区工业新区黄山路西侧
磋议东说念主：张武芬
磋议电话：0513-69925999 转 8088 或 8089
（二）主承销商：华泰集结证券有限背负公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
磋议东说念主：股票本钱市集部
电话：021-38966571
刊行东说念主：江苏恒辉安防股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰集结证券有限背负公司
（此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募证明书教导性公告》之盖印页）
江苏恒辉安防股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募证明书教导性公告》之盖印页）
华泰集结证券有限背负公司
年 月 日
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