证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-074
万凯新材料股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调节公司债券
网上刊行中签率及优先配售收尾公告
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和竣工，莫得造作纪录、误导性陈
述或首要遗漏。
极度辅导
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、
“刊行东谈主”或“公司”）、
中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（联席主承销商）”或“中金
公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中
信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公
司证券刊行注册处治主意》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销管
理主意》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与
承销业务执行确定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市公司自
律监管指导第 15 号——可调节公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳
证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年变调）》
（深证上〔2024〕398 号）等干系限定组织执行本次可调节公司债券（以下简称
“可转债”或“万凯转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调节公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售
后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请稳妥阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系限定。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等才智的垂死辅导如
下：
限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需谨守投资者场地证券公司的相
关限定。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及
干系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系限定，放
弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（联席主承销
商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承
销商将协商是否吸收中止刊行要领，并实时向深交所进展。如中止刊行，将公
告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
不及 270，000.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）中金公司余额包销。包
销基数为 270，000.00 万元，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情
况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司包销比例
原则上不提高本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销额为 81，000.00 万元。当
骨子包销比例提高本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司
将运行里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一样。如确定不绝履行刊行程
序，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司将调节最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不及的金额，并实时向深交所进展；如确定吸收中止刊行要领，联席
主承销商和刊行东谈主将实时向深交所进展，
伪娘公告中止刊行原因和后续安排，并将
在批文有用期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日测度，含次
日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子
烧毁认购的新股、存托证据、可调节公司债券、可交换公司债券累盘测度；投
资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认
购次数累盘测度。分歧格、注销证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
万凯新材本次向不特定对象刊行 270，000.00 万元可调节公司债券原鼓动优
先配售和网上申购使命已于 2024 年 8 月 16 日（T 日）完结。根据 2024 年 8 月
换公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告依然注销即视为
向系数过问申购的投资者投递获配信息。现将本次万凯转债刊行申购收尾公告如
下：
一、总体情况
万凯转债本次刊行 270，000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 27，000，000
张，原鼓动优先配售日历及网上刊行日历为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。
二、原鼓动优先配售收尾
根据深交所提供的优先配售数据，最终向原鼓动优先配售的万凯转债统统
三、社会公众投资者网上申购收尾及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的万凯转债统统为
为 0.0219868882%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有用申购数目为
讫号码为 000000000001-007235948894。
刊行东谈主和联席主承销商将在 2024 年 8 月 19 日
（T+1 日）组织摇号抽签庆典，
摇 号 中 签 结 果 将 在 2024 年 8 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，说明认购可转债的
数目，每个中签号只可认购 10 张（即 1，000 元）万凯转债。
四、本次刊行配售收尾汇总
有用申购数目 骨子获配数目 中签率/配售比
类别
（张） （张） 例
原鼓动 11，090，396 11，090，396 100%
其中：控股鼓动、骨子完结东谈主过甚一致活动东谈主 5，200，000 5，200，000 100%
网上社会公众投资者 72，359，488，940 15，909，600 0.0219868882%
统统 72，370，579，336 26，999，996 -
注 1：公司控股鼓动（浙江正凯集团有限公司）获配数目为 4，000，000 张，骨子完结东谈主（沈志
刚）获配数目为 900，000 张，一致活动东谈主（肖舟师、沈小玲）获配数目诀别为 230，000 张、
注 2：因《刊行公告》中限定向原鼓动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10 张为
五、上市时分
本次刊行的万凯转债上市时分将另行公告。
六、备查文献
操办本次刊行的一般情况，敬请阅读已于 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）表示
的《刊行公告》及《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券召募诠释书辅导性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券召募诠释书》全文及操办本次刊行的干系府上。
七、刊行东谈主、联席主承销商操办相貌
地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
操办电话：0573-87802027
操办东谈主：高强
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620581
传真：010-89620609
操办东谈主：老本市集部
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：010-60833802
传真：010-60833650
操办东谈主：股票老本市集部
刊行东谈主：万凯新材料股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）
刊行东谈主：万凯新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
北条麻妃
